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Liberbank comienza mañana su andadura en Bolsa, con una capitalización de unos 565 millones

Las acciones de Liberbank iniciarán su cotización en Bolsa este jueves, 16 de mayo, a un precio de 0,4 euros por título, con lo que la entidad debutará con una capitalización de unos 565 millones de euros. Está previsto que entre un 25% y un 30% del capital de Liberbank fluctúe en Bolsa.

   Los títulos procederán de la oferta voluntaria de recompra de deuda subordinada y preferentes de la entidad, en una operación conocida como ‘listing’, que no posibilita una venta de títulos previa, a diferencia de las OPV. El precio de las acciones se sitúa en la parte baja del rango fijado por la entidad, que oscilaba entre 0,4 y 0,5 euros por título.

Dicha horquilla de precios se determinó a partir del valor de entidades financieras comparables, es decir, banca pequeña y mediana como Banco Sabadell, Banco Popular o Bankinter. Este rango reflejaba un descuento sobre el precio de estas entidades, puesto que Liberbank será una entidad nueva en el mercado, sin trayectoria bursátil y, por ello, con una previsión de una menor liquidez de la acción en el inicio.

De inicio los inversores institucionales han respaldado la salida a Bolsa de la entidad. Liberbank recibió unas órdenes de compra de títulos por un volumen diez veces superior a la oferta de los accionistas procedentes del canje de instrumentos híbridos, en el marco del programa ‘sales facility’.

Este programa, que se inició este lunes, se diseñó para permitir a los accionistas de Liberbank procedentes del canje de instrumentos híbridos vender si lo deseaban antes de la admisión a cotización.

En concreto, los inversores cualificados y minoristas presentaron órdenes de venta de 6,53 millones de acciones, mientras que un total de 23 inversores cualificados nacionales e internacionales han presentado órdenes de compra diez veces superior al volumen de ventas.

Mediante el ‘sales facility’, Liberbank pretendía controlar el potencial flujo de venta de acciones que se podría producir proveniente de antiguos tenedores de híbridos tras las ofertas de canje realizadas.

Escrito por Europa Press el 15 de mayo de 2013 con 2 comentarios
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Metrovacesa pone fin a más de medio siglo de cotización en Bolsa al culminar su OPA de exclusión

Metrovacesa ha puesto fin este lunes a más de medio siglo de cotización en Bolsa, al concluir la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que los bancos accionistas de la inmobiliaria lanzaron por el 4,5% de la empresa que no controlan para excluirla de negociación.

   Ante la finalización del plazo de aceptación de la OPA, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender cautelarmente con efectos de este martes, 14 de mayo, la negociación en Bolsa de Metrovacesa.

Según informó el supervisor del mercado, la suspensión se mantendrá hasta que las sociedades rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, donde se intercambian los títulos de la empresa, procedan a la exclusión de la negociación de las acciones de la empresa.

Metrovacesa cotizó así por última vez en el mercado este lunes, jornada que concluyó a un precio de 2,26 euros por acción, que le otorga una capitalización de 2.233,24 millones de euros.

La última cotización de la compañía se situó en línea con los 2,28 euros por acción que los bancos que controlan la empresa han pagado a los titulares de las acciones que se negociaban en el mercado.

La OPA, valorada en 99,2 millones de euros, está formulada por Santander, BBVA, Banco Sabadell y Banco Popular y cuenta con el apoyo de la otra entidad accionista de Metrovacesa, BFA-Bankia.

Con la exclusión de cotización de Metrovacesa, los bancos que controlan la empresa desde que en febrero de 2009 ejecutaron la deuda de su entonces socio de control, la familia Sanahuja, buscan ahorrar los costes que supone mantener una empresa cotizando y evitar la penalización del mercado a las compañías del sector.

SANTANDER CONTROLARÁ EL 36,8%.

Una vez que culmine definitivamente la OPA, Santander controlará el 36,87% del capital social de la inmobiliaria y será su primer accionista. Después se situarán BFA-Bankia, con un 19,06%, BBVA (18,33%), Banco Sabadell (13,06%) y Banco Popular (12,65%).

Respecto a sus planes para la futura Metrovacesa no cotizada, los bancos se comprometen a cumplir con el plan estratégico diseñado por la empresa, recientemente revisado, y con horizonte de ejecución a 2017.

En el marco de esta estrategia, la inmobiliaria venderá “de forma ordenada” su negocio de promoción de viviendas y suelo, para pagar la deuda asociada al mismo e incluso obtener fondos para reinvertir en su actividad principal, la patrimonial.

Escrito por Europa Press el 13 de mayo de 2013 con 0 comentarios
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El Ibex se desploma un 2,45% al cierre a la espera de la decisión de la CNMV sobre las posiciones cortas

   El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una caída del 2,45% y perdió la cota de los 8.400 puntos, a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunique su decisión de mantener o no el veto a las posiciones cortas.

   Todos los valores cerraron en rojo, liderados por Abengoa (-6,25%), CaixaBank (-5,19%), Mediaset (-5,10%), Acciona (-4,99%) e Indra (-4,66%).

   El Banco Santander perdió un 3,45% después de presentar los resultados de 2012, ejercicio en el que la entidad ganó 2.205 millones, un 59% menos, tras dotar 18.800 millones y sanear ‘ladrillo’.

   Toda la banca cerró en rojo. BBVA con una caída del 2,74%; Banco Popular, del 2,64%; Banco Sabadell, del 4,59% y Bankinter del 1,04%.

   En el mercado de deuda, la prima de riesgo bajaba al umbral de los 350 puntos básicos al cierre de esta jornada, mientras que el euro cerraba con un cambio de 1,3579 dólares.

Escrito por Europa Press el 31 de enero de 2013 con 0 comentarios
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Metrovacesa aprueba mañana poner fin a más de medio siglo de cotización en Bolsa

Metrovacesa aprobará mañana martes en junta extraordinaria de accionistas la solicitud de exclusión de cotización, con la que la inmobiliaria actualmente controlada por un grupo de bancos pondrá fin a más de sesenta años de negociación en el mercado.

   La junta de la empresa también dará el visto bueno al lanzamiento de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por la que materializará la operación.

La OPA de exclusión está valorada en unos 99,2 millones de euros, dado que los seis bancos que actualmente controlan el 95,5% de la inmobiliaria ofrecerán 2,28 euros por cada acción de la empresa que aún se negocia en el mercado.

Con la operación, los bancos que controlan la empresa (Santander, Banesto, BBVA, Banco Sabadell y Banco Popular) buscan ahorrar los costes que supone mantener una empresa cotizando y evitar la penalización del mercado a las compañías del sector.

“El reducido porcentaje de ‘free float’ de la empresa y su consecuente escaso volumen de negociación, unidos a la actual crisis económica, que afecta especialmente en España a las sociedades expuestas al negocio inmobiliario, han afectado negativamente al precio de cotización de las acciones de Metrovacesa”, indica el informe del consejo de la inmobiliaria sobre la operación que presentará a la junta.

Así, el consejo de la inmobiliaria estima que por criterios de “economía y eficacia” la exclusión de cotización se “justifica y es razonable en la medida que supone la simplificación de su funcionamiento y permitirá ahorrar los costes directos e indirectos”.

BFA-BANKIA NO FINANCIA LA OPERACIÓN.

De esta forma, todas las entidades accionistas de Metrovacesa ya han manifestado su compromiso de votar conjuntamente en la junta a favor de la exclusión de la empresa del mercado en el que se negociaba desde los años cuarenta del pasado siglo. Así, Metrovacesa dejará de cotizar en las plazas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

La OPA será costeada por todos los bancos, salvo BFA-Bankia. La parte de la oferta correspondiente a la entidad nacionalizada se ha repartido entre el resto de bancos.

Según consta en el orden del día de la junta, la banca formulará la OPA“inmediatamente después de su aprobación por parte de la junta extraordinaria”.

Metrovacesa, que el pasado año refinanció su deuda, cerró los nueve primeros meses del año con una pérdida neta de 193,2 millones de euros, lo que multiplicó por más de doce los ‘números rojos’ contabilizados un año antes.

Escrito por Europa Press el 28 de enero de 2013 con 0 comentarios
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Los bancos sacarán Metrovacesa de Bolsa con una OPA de exclusión

   Los seis bancos que controlan el 95,5% del capital social de Metrovacesa prevén lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 4,5% del capital restante de la inmobiliaria con el fin de excluirla de cotización en Bolsa, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

   El 4,5% del capital de la compañía que fluctúa en Bolsa vale unos 37 millones de euros en función de los actuales precios de mercado de la compañía.

   Metrovacesa está controlada por Santander, Banesto, BBVA, BFA-Bnakia, Banco Sabadell y Banco Popular desde que en febrero de 2009 estas entidades ejecutaran la deuda de la familia Sanahuja, hasta entonces accionista de control del grupo inmobiliario.

   La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió sobre las 17.15 horas de forma cautelar y “con efectos inmediatos” la cotización de Metrovacesa. La suspensión tuvo lugar así apenas quince minutos antes del cierre del mercado y cuando las acciones de la compañía se revalorizaban más de un 15%.

Escrito por Europa Press el 19 de diciembre de 2012 con 2 comentarios
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S&P rebaja el rating de varios bancos españoles, entre ellos BBVA y Santander

La agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P) ha revisado a la baja el rating de varios bancos españoles, entre ellos BBVA y Santander, después de haber recortado la semana pasada la calificación de la deuda española hasta situarla en ‘BBB-‘, al borde del nivel conocido como ‘bono basura’.

Además de BBVA y Santander, la agencia ha revisado el rating de Caixabank, Banco Sabadell, Banesto, Bankinter, Banco Popular, Bankia y BFA, entre otros.

S&P ha decidido recortar la calificación de todas las entidades financieras españolas que tuvieran una nota superior a ‘BBB-‘, calificación que ha asignado a la deuda española, a la que ha colocado también en perspectiva negativa por la “profunda recesión económica” que está viviendo el país y que “está limitando las opciones políticas” del Gobierno de Mariano Rajoy.

Escrito por Europa Press el 16 de octubre de 2012 con 1 comentario
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