El legendario Warren Buffett se huele algo. Su conglomerado, Berkshire Hathaway, ha acumulado una montaña de efectivo que alcanza los 334.000 millones de dólares, un máximo histórico, mientras continúa reduciendo su exposición en bolsa.
Lo más intrigante es que, a pesar de estas operaciones, Buffett no ofreció una explicación clara en su esperada carta anual, publicada la semana pasada. ¿Está anticipando una crisis o simplemente no encuentra oportunidades atractivas?
El multimillonario inversor ha optado por vender acciones durante nueve trimestres consecutivos, deshaciéndose de posiciones clave como Apple y Bank of America, dos de sus mayores apuestas históricas. En total, Berkshire vendió más de 134.000 millones de dólares en acciones en 2024, lo que ha generado cierta preocupación entre los inversores.
Curiosamente, Buffett insiste en que su amor por la renta variable sigue intacto.
“A pesar de lo que algunos comentaristas consideran una posición de efectivo extraordinaria, la gran mayoría de su dinero sigue en acciones”, escribió Buffett. “Esa preferencia no cambiará”.
Sin embargo, sus acciones dicen lo contrario. No solo ha reducido su exposición a la bolsa, sino que tampoco ha recomprado acciones de Berkshire en el cuarto trimestre ni en lo que va de 2025, a pesar de que los beneficios operativos de la compañía han crecido significativamente.
Algunos analistas creen se trata simplemente de un movimiento estratégico para preparar el terreno a su sucesor, Greg Abel.
El año pasado, Buffett anunció que Abel, actual vicepresidente de operaciones no relacionadas con seguros, tendrá la última palabra en las decisiones de inversión de Berkshire. En su carta anual, el Oráculo de Omaha elogió su criterio y lo comparó con su fallecido socio, Charlie Munger.
“A menudo, nada parece atractivo; muy raramente nos encontramos con oportunidades irresistibles. Greg ha demostrado vívidamente su capacidad para actuar en esos momentos, al igual que lo hacía Charlie”, escribió Buffett.
El mercado bursátil estadounidense ha vivido dos años de subidas superiores al 20%, impulsado por la fortaleza de la economía y la estabilidad monetaria. Sin embargo, las primeras grietas han comenzado a aparecer con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal.
Buffett, conocido por su paciencia y disciplina, podría estar esperando el momento adecuado para volver a la carga. Su única pista sobre futuras inversiones fue su intención de seguir aumentando su participación en las cinco grandes casas comerciales japonesas, una apuesta que inició en 2018.
Mientras tanto, los inversores de Berkshire tendrán que seguir esperando para ver cuál será el próximo gran movimiento del Oráculo de Omaha.
A ver … con lo que tienen ahora en el gobierno puede pasar cualquier cosa y de un dia para otro…… asi que asegura ,,…
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344 mil millones sobre no se cuantos… es de cajón realizas para tener las plusvalías disponibles y esperar a ver que haces… que ha vendido récord pero con beneficios récord….. y con los tipos USA estabilizados altos.. es decir que los 330 al 4% está guai pera «no hacer nada»…
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