Noticias - 11 marzo 2019

Levi Strauss espera conseguir 587 millones de dólares con su vuelta a Bolsa

La compañía estadounidense de moda Levi Strauss confía en recaudar hasta 586,7 millones de dólares (521,8 millones de euros) en su retorno a Bolsa, después de ser excluida de ella en 1985 al volver a manos privadas, según ha quedado reflejado en un documento remitido este lunes por la firma a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

En concreto, la empresa ha cerrado la puesta en circulación de 36,7 millones de acciones, de las cuales 9,5 millones procederán de la autocartera de Levi Strauss y otros 27,2 millones de los actuales accionistas de la firma.

Durante la colocación inicial, la firma espera que sus acciones se sitúen en un precio entre los 14 y los 16 dólares, lo que establecería la recaudación entre los 513,3 millones y los 586,7 millones de dólares (456,6 millones y 521,9 millones de euros). Tras la salida a Bolsa, el total de acciones de Levi Strauss será de 385,5 millones, por lo que su capitalización bursátil estará situada entre 5.396 millones y 6.167 millones de dólares (4.800 millones y 5.486 millones de euros).

“Tenemos la intención de usar los recursos netos recibidos mediante esta oferta a fines corporativos generales de la empresa, incluyendo capital circulante, gastos de explotación y gastos de capital”, informó la compañía el pasado febrero, cuando anunció su vuelta al mercado bursátil. Además, dejó abierta la puerta a la posibilidad de destinar parte de los fondos levantados a “adquisiciones u otras inversiones estratégicas”.

Levi Strauss cerró su último año fiscal, finalizado en noviembre, con un beneficio neto de 283 millones de dólares (251,7 millones de euros), un 0,6% más que durante el ejercicio anterior, tras un incremento de la facturación del 13,7%, hasta los 5.575 millones de dólares (4.959,6 millones de euros).

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