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El romance evidente entre Alemania y el oro

La crisis financiera de 2008 inauguró una nueva percepción de los alemanes por el oro. Antes de esa fecha el mercado del oro alemán era casi testimonial pero, a partir de 2008 ha experimentado una “transformación radical”

De esta forma, de “transformación radical”, define el WGC-Consejo Mundial del Oro el devenir del mercado alemán del oro en estos casi 10 años. Sólo el año pasado, los alemanes invirtieron 6.800 millones de euros (8.000 millones de dólares) en productos de inversión de oro, mientras que el 22% de los inversores alemanes compraron oro en los últimos 12 meses. En estos casi 10 años, Alemania se ha establecido como un mercado –entre lingotes y monedas de oro- de más de 100 toneladas al año. Un salto significativo si lo comparamos con el promedio comprendido entre 1995 y 2007 que fue de 17 toneladas

¿Por qué este cambio de percepción sobre el oro entre los alemanes?

El origen lo encontramos en la crisis financiera iniciada en 2008 y las posteriores políticas monetarias devenidas. En Alemania sobrevuelan escenarios de tipos negativos de interés al tiempo que el Bundesbank –banco central alemán- ha volcado en el mercado miles de millones de euros al amparo de la flexibilización cuantitativa. Los bonos gubernamentales de dos y cinco años se están negociando con rendimientos negativos desde 2015.

Además, los inversionistas alemanes tienen una conciencia histórica sobre la inestabilidad financiera. La hiperinflación en la década de los 20 persiste en la memoria colectiva, pero, lo que es más importante, los inversores alemanes han visto como las monedas fiat van y vienen. En los últimos 100 años, Alemania ha tenido ocho monedas diferentes. Así que no sorprende que, ante un telón de fondo tan inquietante como el actual, los inversores alemanes se vuelquen en el oro para proteger su riqueza.

El informe de WGC muestra algunos datos interesantes de la encuesta realizada a los inversionistas alemanes.

*- El 59% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que el oro nunca perderá su valor a largo plazo
*- El 48% estuvo de acuerdo con la afirmación de que poseer oro otorga seguridad en el largo plazo
*- El 42% manifestó una mayor confianza en el oro que en que las monedas de los países

A la pregunta de “¿por qué invirtieron en oro”?, el 57% de los encuestados dijo que era para proteger su riqueza y el 28% que confiaban en hacer buenos retornos a largo plazo. De la encuesta se desprende que para los alemanes, el oro cumple un papel importante a largo plazo y es sinónimo de preservación de riqueza. Tanto es así que la cantidad de oro comprada por persona en 2016 fue mayor que la registrada en las conocidas potencias de oro, como son India y China.

Así que el amor de Alemania con el oro podría tener ramificaciones más amplias en el mercado global del oro, especialmente si se extiende a otros países europeos la nueva percepción alemana. Como señala el informe, la demanda alemana por el oro ha pasado de ser virtualmente testimonial a algo muy sustancial. Y aquí el dato interesante, la producción minera mundial de oro es de unas 3.000 toneladas al año. Así que si un país requiere de un extra de 100 a 200 toneladas al año tenemos un gran problema. Y si imaginamos que son diez países los que siguen esta vorágine compradora al mismo tiempo, pues multiplicaremos el problema si bien no sabemos hasta dónde…


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  #646  
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Misteriosas operaciones de oro de 4 millones de onzas estimulan la caída del precio

Las operaciones que movieron aproximadamente 4 millones de onzas de oro en cuestión de minutos despertaron el metal precioso de su letargo.

Después de las 11:10 a.m. en el Comex en Nueva York, casi 40,000 contratos, cada uno representando 100 onzas del metal, se comercializaron en un lapso de 10 minutos. Eso desencadenó una ola de ventas, lo que provocó que los precios cayeran hasta un 1,1 por ciento.

Las operaciones sacudieron el mercado, que ha visto una volatilidad histórica de 60 días languideciendo cerca de las más bajas desde 2001. El metal ha luchado por mantener el ritmo de las ganancias de principios de este año ya que las perspectivas de un aumento en los costos de endeudamiento teniendo activos como el oro.



"No vimos titulares, ninguna noticia para hacer que el oro baje $ 10, pero simplemente lo hizo", dijo por teléfono Miguel Pérez-Santalla, gerente de ventas y marketing de Heraeus Metals New York LLC. "Va con alguien que tiene una gran posición que puede desencadenar paradas y hacer que el mercado se mueva en una dirección".

Los operadores aceleraron un éxodo del mercado. En la media hora terminada a las 11:30 a.m. el volumen alcanzó los 63.384 contratos. Los futuros para entrega en diciembre se liquidaron un 1 por ciento a $ 1,274.20 la onza a las 1:46 p. M. Si los misteriosos intercambios dentro de esa media hora se pagaban al precio de liquidación (lo que era poco probable), hubieran valido más de $ 8 mil millones.

El mercado de lingotes ha visto intercambios misteriosos similares en los últimos meses.

El mes pasado, los contratos que cubren más de 2 millones de onzas de oro se negociaron en solo cinco minutos, lo que elevó los precios. Dos meses antes, los contratos por una cantidad similar se negociaron en un minuto, lo que impulsó al metal a subir. En junio, el mercado vio intercambios de más de 1,8 millones de onzas en solo un minuto. Bloomberg - Por Luzi-Ann Javier - 10 de noviembre de 2017 17:11 GMT-3


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  #648  
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